سال ۱۹۱۴ است و ریچارد هنی، مهندس معدنی که برای مدت کوتاهی قبل از بازگشت به آفریقای جنوبی از بریتانیا دیدن می‌کند، شوکه می‌شود وقتی یکی از همسایگانش، سرهنگ اسکادر، یک شب به اتاقش هجوم می‌آورد و به او می‌گوید که مأموران خفته پروسی در حال برنامه‌ریزی برای شروع زودهنگام جنگ جهانی اول از طریق ترور یک وزیر خارجه مهمان هستند. با این حال، اسکادر به قتل می‌رسد و مأموران خفته پاپوش قتل او را برای هنی می‌دوزند. هنی که به اسکاتلند فرار کرده است، تلاش می‌کند تا نام خود را پاک کند و با کمک الکس مک‌کنزی جلوی مأموران را بگیرد؛ اما او نه تنها توسط رئیس پلیس لوماس به خاطر مرگ اسکادر تحت تعقیب است، بلکه مأمورانی به رهبری اپلتون نیز که موفق شده خود را در یک پست عالی‌رتبه در دولت بریتانیا پنهان کند، به دنبال او هستند.

جیمز باند جان زنی را که در حال غرق شدن در دریا است نجات می دهد، اما این اتفاق موجب می شود تا بزرگترین گروه از خلافکاران اروپا در مقابل او قرار بگیرند و...

پس از جنگ جهانی دوم، خدمه یک قایق توپ‌دار موتوری با هم متحد می‌شوند تا شناور قدیمی خود را بخرند و کسب‌وکار شخصی‌شان را راه بیندازند. این ممکن است طرحی ستودنی به نظر برسد، اما کسب‌وکاری که آن‌ها انتخاب می‌کنند قاچاق است.